Если у пользователя системы возник технический вопрос, он может задать его в форму, доступную на всех страницах. Вызывается она кнопкой 
Настроить вывод кнопки (под ролью Директор) для различных ролей можно по ссылке: ВАШ_ДОМЕН/admin/settings_extension/settings_extension_page/alias/HelpdeskConnector
А также в меню слева по адресу "Дополнительно" -> "Настройки помощника":
Для получения технической поддержки обратитесь на адрес электронной почты help@rebmp.ru
Для того, чтобы отправить объект в архив, Вам необходимо в "Списке объектов":
1. Нажать значок архивации.
2. Выбрать причину архивации.
Для архивации объекта со страницы просмотра объекта вы можете нажать кнопку и указать причину архивирования. После этого вы будете перенаправлены на список объектов.
Если вам необходимо изменить поведение системы таким образом, чтобы после архивирования оставаться на той же странице, вы можете воспользоваться настройкой "Открывать просмотр объекта после архивации", доступной по нажатию на шестеренку в верхней части экрана.
Удаление объектов из архива
Объект из архива можно удалить только спустя 30 дней его нахождения в архиве.
Это сделано с целью сохранения Вашей информации и предотвращению случайного удаления объекта.
А также:
Настройка срока удаления объекта из архива возможна - (только через 5 дней после архивации объекта)
Для того, чтобы изменить отображение должности, например, директор, Вам необходимо перейти в редактирование пользователя и изменить должность:
Для того, чтобы отредактировать информацию об агентстве, Вам необходимо в личном кабинете перейти на кладку "Дополнительно" - "Настройки".
Работа модуля Импорта из файла Excel (формат .csv) Функция подключается по согласованию Если в проекте реализован модуль для возможности импорта объектов из файла Excel в формате .csv:
Перед импортом В меню Импорт-Импорт
открывается страница
Кнопкой Перейти к загрузке файла открывается страница, где можно выбрать файл из ранее загруженных на сервер или загрузить новый файл
После загрузки файла, он появляется в списке доступных файлов наверху страницы. Нажать на нужный файл. Открывается страницы с возможностью выбора полей и параметров системы, которым соответствуют столбцы в файле. Если на странице вывелись знаки вопросов, значит загружен файл с неверной кодировкой, загружать нужно в кодировке UTF-8. Внизу страницы можно выбрать шаблон импорта,если ранее уже производился импорт или сохранить новый шаблон импорта.
После выбора шаблона импорта, всем полям автоматически будет присвоен соответствующий параметр и обработчик. Жмем Импорт, ждем обработки файла. Импортировать файлы лучше примерно по 1000 строк, чтобы не вызывать излишнюю нагрузку на сервер. Преобразование файла в кодировку UTF-8 можно осуществить через программу Notepad++. Установить программу на компьютер, вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать пункт Edit with Notepad++
В программе Notepad++ вызвать меню Кодировки и выбрать пункт Преобразовать в UTF-8, нажать Сохранить.
Видеоинструкции Вы можете мосмотреть на нашем Youtube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCTxeJJ1Y8FhDuz5hPs2oPtw/videos
Если Вы не нашли ответ на Ваш вопрос Вы можете написать в техническую поддежку - help@rebpm.ru
Для получения ссылки xml Вам необходимо обратиться к Вашему личному менеджеру или в техническую поддержку (help@rebpm.ru).
или по ссылке: http://rltbase.ru/nazvanie_proekta.es9.ru/ например http://rltbase.ru/agenstvo.es9.ru/
Добавление пользователей изначально досутпно роли Директор.
Примечание: перед сохранением, не забудьте обратить внимание на глачку "Активен", он должна быть прожата, иначе под данными добавляемого пользователя войти не получится, пока галочка не будет проставлена.
Чтобы удалить сохраненный пароль в браузере воспользуйтесь инструкцией по ссылке: инструкция
Поменять пароль от своей учетной записи, Вы сможете в панели редактирования учетной записи.
Нажимаем на меню "Пользователи"
Затем нажать на значок "Замок"
Заполняем новые пароли и нажимаем сохранить.
С Уважением к Вам Команда REBPM !
Автоматическая публикация в Инстраграм и Фэйсбук невозможна из-за их политики конфиденциальности.
Для того, чтобы на сайте изменить номер телефона или адрес организации на сайте, необходимо открыть "Дополнительно", "Настройки" в левом меню и изменить номер телефона в указанном поле:
В итоге:
Для того, чтобы на сайте изменить номер телефона у пользователя, необходимо в личном кабинете перейти к настройке пользователя и внести нужный телефон в поле "Рабочий телефон":
Для того, чтобы задать вопрос специалисту ДомКлика Вы можете воспользоваться ссылкой helpdesk.domclick.ru/create или позвонить на телефон горячей линии 8 800 770 9999.
Для того, чтобы получить техническую поддержку, без использования ссылки, Вам необходимо перейти в нижнюю часть сайта и нажать кнопку "Помощь" 
Затем в нижней части страницы нажать на кнопку создания обращения.
Для того, чтобы запретить риэлторам создавать новые улицы, Вам необходимо обратиться в техническую поддержку, по почте help@rebpm.ru, с просьбой настроить данное ограничение.
До своего менеджера можно дозвониться по номеру телефона который он Вам оставил. Также вы можете написать на почту pm@is2b.ru,
Для решения данной проблемы, напишите в службу технической поддержки по адресу help@rebpm.ru и наши сотрудники с радостью помогут Вам.
Описание работы с объектами парсинга (сбор объявлений)
Если в проекте подключен модуль сбора объявлений с рекламных площадок, с заданной периодичностью робот осуществляет цикл поиска объектов недвижимости на интернет-площадках с последующим сохранением объектов в систему и распределением по категориям и параметрам.
Собранные с площадок объекты можно увидеть в разделе Список объявлений в шапке программы (иконка воронки). 
Список подгружается с высокой периодичностью, можно применить фильтр для уточнения поиска нужных вариантов В действиях справа доступны: - Допуск объекта в свою базу рабочих объектов (Агентство-Список объектов).
- Просмотр объекта - открывается окно поверх страницы с информацией об объявлении
- Ссылка на источник - откуда пришло объявление.
- Добавить в черный список - номер телефона из объекта добавляется в «черный список» контрагентов, объект не отображается в базе, а новые объекты с таким номером телефона больше не загружаются в базу.
Если вас интересуют объекты, размещаемые на площадках в прошлом, вы можете воспользоваться полем "Дата". При его установке, поиск будет осуществляться начиная с этой даты и вниз.
База собственников собирает новые объекты в реальном времени. Но обновляет их с задержкой. Если вы заметили что в базе собственников ваше объявление выводится с номером телефона не принадлежащем вашему агентству или сотруднику, и номер не виртуальный, сообщите пожалуйста об этом в техническую поддержку на адрес help@rebpm.ru
На карте выводятся объекты не старше 1 года.
Поэтому общая цифра на карте может отличаться от общих данных
Чтобы массово удалить объекты:
1. выберите отображение отображение объектов на странице - 100;
2. Нижней галочкой выберите все объекты на странице или выберите вручную какие нужно;
3. В выпадающем списке выберите "Архивировать".
Данный модуль ведет учет входящих и исходящих звонков, также позволяем совершать исходящие звонки прямо из CRM (если настроенная телефония позволяет выполнить исходящий звонок)
CRM может осуществлять исходящие звонки на номер контрагента из нескольких мест: (чтобы совершить исходящий звонок из CRM необходимо нажать на иконку телефона возле телефона)
Также мы принимаем информационную запись об исходящем звонки из самой телефонии - это такие моменты когды вы звоните прямо с телефона на номер контрагента, минуя CRM! Не беспокойтесь - такой звонок будет сохранен в CRM!
1) Звонок появляется в необработанных звонках и в нижнем правом углу появляется блок исходящего звонка
1.1) В данном блоке можно сделать следующее:
Нажмите на иконку карандаша перед текстом "Имя", появится поле в котором вы можете задать имя для контрагента:
Введите необходимое имя и нажмите кнопку "Сохранить"
По данным кнопкам вы можете сразу создать новый объект или заявку, информация об контрагенте уже будет прикреплена в создании
Вы можете отметить данный звонок не целевым, в таком случае контрагент вноситься в черный список, также звонок становится обработанным!
Если вы нажмете на иконку крестика - вы закроете звонок, при этом ему присвоется статус "Повесили трубку", далее данный звонок остается в списке необработанных звонков, если вы хотите его оттуда убрать - то нажмите на кнопку "Сделать активным" и нажмите на кнопку "Комментировать и обработать" в появившемся блоке!
Также вы можете привязать данный звонок к объекту или заявке! Если вы находитесь на страницах списка объектов/заявков, а также на странице просмотра объекта/заявки, вы можете нажать на икноку цепочки - для привязки звонка к объекту, по нажатию на иконку в объекте/заявке создается событие "Звонок"
Также в данном блоке присуствует поле комментарий и кнопки "Комментировать", "Комментировать и обработать"
Если вы нажали на кнопку "Комментировать" - то звонку сохранятся комментарий
Если вы нажали на кнопку "Комментировать и обработать" - то звонок помимо того что, у него сохраняется комментарий, он также станоится обработанным
Просмотреть историю звонков возможно перейдя в меню слева Телефония/Список звонков (admin/telephony)
В данном разделе присутствует фильтр по
Если в телефонии настроена запись звонков, Вы, так же можете прослушать эти записи в CRM.
Для того, чтобы отфильтровать объекты в списке объектов, Вам необходимо воспользоваться фильтром в списке объектов:
Также есть возможность найти объекты с помощью карты - выделив область и нажав "Применить", или же кликнув по точке с объектами на карте и перейти из списка объектов, находящихся в этой точке. Как работает точка на карте:
.png)
Нажмите Очистить, если нужно убрать все поставленные фильтры:
Как найти объекты, которые не выгружаются на платные площадки: в поле "рекламная площадка" выберите опцию "не выгружается на одну из платных"
Как найти объекты, которые выгружаются на площадки: в поле "рекламная площадка" выберите опцию "Все платформы" или нужную Вам площадку.
Как найти объекты без задач - отметить чек-бокс "без задач".
Чтобы найти объекты по адресу, необходимо последовательно заполнить поля фильтра адресации, начиная от "Региона страны" и заканчивая "Улицей". При выборе нужного региона страны и клике на поле "Район" в нем отобразятся некоторые из районов, относящихся к данному региону. для более точного выбора используйте ручной поиск по этому полю.
Для поиска объекта по адресу вы можете воспользоваться полями географии. Вы можете ввести город, район, улицу. Для удобства, над этими полями есть блок "Поиск по улице". Вводя в него улицу, система предлагает варианты географии, которые уже содержат регион, район области, город, улицу. Нажав на подходящий вариант, вы подгружаете соответствующие данные в поля географии. При этом при поиске улицы необходимо отметить как минимум регион страны, район или нас. пункт в фильтре или в поиске, иначе поиск не будет осуществляться. Данное поле работает без указания номера дома.
Руководитель агентства может воспользоваться настройками фильтра, которые доступны по нажатию на шестеренку в верхней части экрана.
Сохранение предыдущего фильтра. Таб Фильтр, опция "Включить сохранение состояния фильтра". При включенной опции предыдущий фильтр будет сохранен. Когда вы вернетесь на страницу списка объектов, будет применен фильтр, который вы использовали в прошлый раз.
Корректная работа опции расширенного фильтра Без задач. Для использования данной кнопки обратитесь в техподдержку.
Для того, чтобы отобразились дополнительные параметры, сначала Вам необходимо:
1. Выбрать категорию
2. Затем отобразится поле с дополнительными параметрами для нужной Вам категории, ( В данном примере дополнительные параметры для категории "Квартиры").
Примечание: Для каждой категории открываются свои параметры и они отличаются друг от друга.
Для того, чтобы поменять отображение ФИО, Вам необходимо перейти в редактирование пользователя и отредактировать ФИО для рекламы:
В редактировании ЖК есть пункты "ID застройщика"
Взять их можно на странице застройщика на нужном сайте в адресной строке:
Создание страниц сайта
Создать страницу для сайта можно в меню Сайт-Контент-Создать
Далее надо нажать на слово "Страница" (это кликабельная ссылка, необходимо нажать, чтобы перейти дальше):
Создаем страницу и записываем Заголовок страницы, на английском языке ссылку для сайта в поле Slug/ Машинное имя, например, для страницы контакты, в поле Slug/ Машинное имя можно занести слово contacts. В поле Excerpt/ Отрывок описания можно ничего не заполнять (возможны изменения при разработке индивидуального сайта, дополнительные инструкции у менеджера). В поле Body/ Содержание страницы заносим необходимый контент (наполнение) страницы
Установить галочку Опубликовано
Кнопкой Сохранить сохраним страницу. Кнопка Применить сохранит страницу без выхода на список страниц сайта.
Управление главным меню на сайте
Для добавления ссылки в меню на сайте в системе предназначено меню Сайт-Меню-Главное меню. Под каждую новую страницу и пункт меню сначала нужно создать страницу в меню Сайт-Контент-Создать-Страница
Создать новую ссылку в меню можно кнопкой Новая ссылка
Если необходим выпадающий список из какого-либо пункта меню, то в родительском элементе выбираем необходимый пункт (из которого будет выпадать список)
Прописываем название ссылки меню в поле Заголовок В поле Ссылка указываем ссылку на нужную нам страницу сайта. Установить галочку Статус Пример:
Создать страницу можно через Контент - Создать
Прописываете заголовок например Квартиры и Slug например Flat
Затем в Меню - Главное меню создается новая ссылка - например
Ссылку можно указать вручную, или выбрать из ссылки на узел. В итоге создаётся категория квартиры - с отдельной страницей.
Пользователь в системе создает объект, выбирает категорию объекта, заполняет необходимые поля, ставит галочки
Первая галочка - выводит объект в список горячих объектов на главной странице сайта.
Вторая галочка - выводит объект в слайдер на главной странице сайта.
Третья выводит объект на сайт, в список объектов, в соответствующей категории.
Если нужна ссылка в меню на конкретную категорию недвижимости:
1. Пользователь выбирает в системе в фильтре нужную категорию, например, Квартиры, жмет кнопку Применить
2. Копирует ссылку до слова “admin”/ Должно получиться примерно так: /agency/realty?category_id%5B0%5D=7
3. Вставляет скопированную ссылку в редактировании пункта главного меню на сайте в поле Ссылка.
Чтобы скрыть или показать пункт меню на сайте, перейдите в раздел Меню сайта и поставьте или уберите галочку:
Добавить метрику на сайт
Если на сайт нужно добавить сторонний скрипт, например, яндекс метрику или другие виджеты, можно сделать это вручную.
, вставить код счетчика или скрипта
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
const yaAgreement = getRebpmYaCookie('yaAgreement');
if(! yaAgreement){
showYaMessage();
}else{
// код счетчика или скрипта
}
});
Также заходим в Дополнительно- Настройки и ищем поля Google проверка , Yandex проверка и вносим код проверки :
Нажимаем сохранить.
Если у проекта свой дизайн сайта, содержащий twig, то необходимо создать блок с псевдонимом twig_end_page и регионом twig page end js
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
const yaAgreement = getRebpmYaCookie('yaAgreement');
if(! yaAgreement){
showYaMessage();
}else{
// код счетчика или скрипта
}
});
Чтобы добавить контрагента в чёрный список, введите его номер в поле "Телефон контрагента" и нажмите "Добавить в чёрный список":
Так же это можно сделать в парсере, через блок "Действие", нажав на значок "Крестик"Номер телефона из объекта добавляется в «черный список» контрагентов, объект не отображается в базе, а новые объекты с таким номером телефона больше не загружаются в базу.
Шаблоны договоров Вы можете найти в боковом меню "Документы" - "Шаблоны"
Там же Вы сможет добавлять новые шаблоны или редактировать имеющиеся.
Для создания ЖК Вам необходимо перейти в список ЖК и нажать кнопку "Добавить"
И заполнить необходимую информацию на вкладках.
Для получения ссылки на Ваш XML фид обратитесь к Вашем личному менеджеру или напишите на почту тех.поддержки help@rebpm.ru
Автоматический импорт объявлений через XML-фиды - это удобный и быстрый способ размещения объявлений на ДомКлик.
Размещать объявления с помощью XML-фидов могут все аккредитованные партнеры Сбербанка.
Управлять XML-фидами (загружать, удалять, редактировать) могут пользователи с ролями "Руководитель компании" и "Руководитель офиса". Пользователи с ролью "Агент" не видят фидов компании и не имеют доступ к их редактированию.
На ДомКлик можно загружать фиды в форматах:
Обратите внимание:
Все изменения отображаются в течение двух часов. Если вы загрузили новый XML-фид или отредактировали объявления в уже опубликованном, то информация обновится на ДомКлик в течение двух часов.
Отчет о размещении объявлений через XML-фиды формируется раз в сутки. Отчет можно скачать в личном кабинете. Также вы можете подписаться на автоматическую email-рассылку и получать отчеты каждый понедельник.
Пользователи с разными ролями получают разные отчеты
В систему должен быть импортирован список новостроек Яндекс: https://realty.yandex.ru/newbuildings.tsv
Идентификатор новостройки должен быть в поле yandex_building_id
КАК ВЫГРУЖАТЬ НОВОСТРОЙКИ НА ДОМКЛИК
Для подключения автоматической выгрузки по XML-фиду на площадку N1 необходимо иметь коммерческий доступ к сайту в загружаемом регионе.
Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте как агентство недвижимости.
2. Купить лимит на добавление объявлений.
Вся необходимая информация для пакетной загрузки и создания файлов находится в личном кабинете, см. вкладку "Пакетная загрузка".
Если у Вас нет Коммерческого доступа к сайту, то загрузка объектов по фиду на площадку невозможна.
Если Вы уже зарегистрированы и у Вас есть коммерческий доступ к сайту, то для настройки автоматической пакетной загрузки необходимо обратиться на площадку по электронной почте support@n1.ru или номеру телефона 8(800)234-99-50 и указать следующие данные:
1. Логин от личного кабинета.
2. Ссылка на xml-фид.
3. Время загрузки вариантов.
Для того, чтобы убрать или поменять водяной знак Вам необходимо:
1. Настроить выгрузку водяного знака.
2. Заново загрузить фотографии.
Есть несколько способов добавить водяной знак:
Способ 1:
Вам необходимо зайти в боковом меню в раздел "Дополнительно" - > "Настройки".
Если Вы не хотите использовать водяной знак, Вам необоходимо снять галочку "Использовать водяной знак"
Если Вам необходимо загрузить новый водяной знак, нужно оставить галочку "Использовать водяной знак" -> загрузить новый водяной знак и сохранить.
Способ 2:
Вам необходимо зайти в раздел Создания/редактирования объекта и нажать на шестеренку "настройки страницы":
Перейти во вкладку "Настройка загрузки фото" и изменить водяной знак:
.png)
Для того, чтобы водяной знак убрался или заменился на фотографиях, где стоит старый водяной знак, Вам необходимо заново загрузить фотографии в объект.
Примечание:
Если объеты загружались с помощью импорта, то для загрузки новых фотографий, Вам достаточно повторить процедуру импорта.
Если объекты загружались вручную, то фотографии возможно загрузить только вручную.
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой нового водяного знака, тщательно проверьте его на отсутсвие фона (формат PNG), наличие ошибок и т.д. Так как установленный новый водяной знак установится на всех фотографиях, в случае ошибки, Вам придётся заново загружать эти фотографии.
Для того, чтобы объекты отображались на сайте агентства, Вам необходимо в списке объектов проставить галочки "На сайте".
Если галочка зелёная, значит объект выгружется на сайт агентства.
Если галочка серая, значит не выгружается.
Также можно опубликовать объект на сайте из редактирования объекта. Для этого перейдите в редактирование на вкладку "Общие" и выберите пункт "", после чего сохраните изменения:
Для того, чтобы опубликовать объекты на сайте массово, перейдите в список объектов и отметьте необходимые дляя публикации объекты "галочкой". Вы можете выбрать все объекты сразу, отметив "галочку" в поле, которое находится в заголовке (там, где указаны названия полей). Внизу списка объектов будет выпадающий список действий. Кликните по нему и выберите вариант "Допуск объекта на сайт", затем в появившемся рядом поле выберите вариант "Допустить". По схожему сценарию можно массово снимать объекты с публикации на сайте, выбрав вместо варианта "Допустить" - "Не допускать".
Родительский элемент в жк - это тот жилой комплекс, к которому будет относиться дом.
Например нам необходимо добавить квартиру в одном из домов в ЖК "Сурская ривьера". Для этого мы создали квартиру в 6-ом корпусе, затем этот корпус мы отнесли к нужному нам ЖК.
После сохранения дома или подъезда, в списке новостроек будет примерно такой вывод для наглядности зависимых домов
Как добавить ЖК Вы можете посмотреть здесь
Как работать с шахматкой Вы можете ознакомиться здесь
Если контрагент отмечен “в черном списке”, информация о данном контрагенте выводится в списке объектов с подсветкой красным цветом.
В системе автоматизации все контакты агентства (продавцы, покупатели, собственники, посредники и т.д.) объединены в одно понятие “Контрагенты”. Сделано это для того, чтобы не путать одного и того же человека, если он одновременно будет продавать квартиру и покупать комнату. В одном случае он будет являться продавцом, а во втором - покупателем. Чтобы не путать его наименование, реализовано одно общее понятие Контрагент.
Список контрагентов доступен в меню: Агентство - Контрагенты - список. В этом списке вы можете воспользоваться фильтром, выбрав только покупателей или только продавцов. В строке с контрагентом вы увидите ссылки на его объекты и заявке. Удобнее пользоваться кнопками в врехней части экрана: "Список объетков" и "Список заявок". В этом случае вы сразу увидите объеты и заявки на покупку ваших клиентов.
Бывают ситуации, когда один и тот же человек обратился в ваше агентство недвижимости 2 раза с разных контактов. В этом случае создается 2 контрагента. Когда вы поняли это, можете воспользоваться возможностью объединения контрагентов на странице просмотра контрагента:
По нажатию на кнопку "Объединить", появится окно, где вы можете найти контакт, с которым нужно объединить текущий контакт.
Создание контрагента
Создать контрагента можно с любой страницы системы - достаточно ввести номер телефона в поле поиска в шапке, если такого телефона нет в базе существующих контрагентов, то появится окно с вариантами дальнейших действий
Если выбрать пункт Добавить контрагента - откроется страница для заполнения полей по данному контрагенту (клиенту)
Добавить в черный список - создается автоматом новый контрагент и помещается в черный список
Добавить объект или Добавить заявку - создается объект или заявка, где уже указан контрагент с введенным номером телефона, чтобы не заносить его заново
Создание контрагента через список контрагентов
В списке контрагентов можно создать нового контрагента. Для этого над списком в поле ввода номера телефона необходимо ввести телефон нового контрагента
После ввода полного номера телефона автоматически срабатывает поиск по базе контрагентов, если такого телефона нет ни у одного контрагента в базе, кнопка справа “+” становится активной, ее можно нажать и перейти на страницу заполнения данных по новому контрагенту .
1) Перейти в раздел Агентство -> Контрагенты -> Список контрагентов, нажать "Добавить".
2) заполнить необходимые поля на вкладках и нажать "Сохранить".
Чтобы отметить контрагента как риэлтора, необходимо (Например, при создании заявки) указать это в дополнительной информации и/или добавить его в чёрный список.
Объект можно найти по номеру, для этого введите его в поиковую строку:
Если номер объекта не изветстен, воспользуйтесь расширенным фильтром:
ИНСТРУКЦИЯ
Редактирование события:
Перейдите во вкладку "События" и нажмите значок редактирования (Карандаш)
Объекты, добавленные в "Избранное" из парсера (Список объявлений - значок воронки) можно найти в боковом меню в разделе "Сбор объявленй" -> "Избранные предложения". Объекты бубут сортироваться по дате обновления.
Если нужно отправить эти объекты клиенту, сначала их необходимо добавить в базу:
Затем отправить их стандартным способом через список объектов:
В боковом меню перейдите в раздел "Задачи"
На нужной задаче нажать "Редактировать" (значок карандаша)
Убрать или установить галочку "Повторяющееся мероприятие"
Также в новом дизайне просмотра задачи при выполнении задачи можно выбрать возможность постановки новой задачи. Для этого заполните поле "Результат" (будет текстом новой задачи) и выберите опции "завтра", "через неделю", "через месяц" или отметьте время, кликнув на поле выбора даты - это будет дата, до которой нужно выполнить новую задачу.
Шаблоны договоров
Заполнение шаблонов договоров Для формирования шаблонных документов в системе реализован модуль с возможностью формирования документа, в который будут автоматически подставлены значения из объекта, заявки или контрагента
Поля для автоматической подстановки указываются в нужных местах документа.
Список полей для подстановки: https://docs.google.com/document/d/1emCX95kaMIICh7wh1mnYUoIMNG-vIac3BZSWfqX73AU/edit
Чтобы создать шаблон документа необходимо зайти в меню документы
Затем нажать “Добавить”
В создании шаблона документа пользователь заполняет поля
- Сущность, значения:
● Объекты
● Заявки
● Задачи
● Город
● Клиент
● Шаблоны
Сущность выбирается, для того, чтобы определить к какому элементу системы создается шаблон.
- Заголовок - наименование шаблона, выводится в списке шаблонов
- Псевдоним - заполняется как заголовок, только с переводом на английский или латинскими буквами.
- Содержимое - текстовое поле с редактором, наполнение шаблона.
Поле сохраняет верстку, поэтому в него можно скопировать готовый шаблон документа, или написать вручную.
Далее в пустые поля для подстановки значений нужно прописать теги из документа https://docs.google.com/document/d/1emCX95kaMIICh7wh1mnYUoIMNG-vIac3BZSWfqX73AU/edit То есть если мы добавим из документа тег {{Advertisement.price}} - Цена, то при распечатке документа, в этом поле будет автоматически формироваться цена из объекта
Для того, чтобы найти вставить поля для подстановки нужных значений, можно вспользоваться пунктом "Помощь". Напишите айди той сущности, которая связана с шалбоном, например, сделка 420:
После этого Вы увидите все значения связанных с этой сделкой, например, контрагент в объекте, прикрепленном к сделке. Найти в списке его можно по имени:
Вставляем найденное значение в шаблон:
Результат:
Внесение логотипа в шаблон договора
Если в документ необходимо добавить логотип: в нужное место документа установить курсор, нажать кнопку на панели сверху “Изображение” 
откроется меню редактора изображений. Для выбора файла переходим по кнопке Выбор на сервере
Открывается окно для выбора загруженных вложений на сервере. Для загрузки нового файла нажать кнопку “Новое вложение” 
, выбрать файл и загрузить его на сервер. После того, как файл загружен, выбрать нужный файл “скрепкой” в списке вложений 
После этого откроется окно редактора изображений, где можно изменить размер изображения 
. Значения ширины и высоты можно задавать в процентах от размера страницы.
Как создать шаблон для генерации описания в объекте.
Также с помощью вложений можно вставлять текстовые файлы из Word. В таком случае текст файла будет перенесен в систему. Нажмите на кнопку "Обзор" под полем "Загрузить шаблон" и выберите файл формата .docx.
Важно: формат файла должен быть .docx
Для того, чтобы отметить оповещение как "Просмотренное", нужно зайти в список оповещений в шапке (значок конверта)
И нажать галочку "Просмотрено"
Или удалите их, проставив галочки напротив нужных, выберите "Удалить" в нижнем меню и нажмите "Ок" :
Для создания задачи перейдите в боковом меню в раздел "Задачи" -> "Новая", заполните необходимые поля и сохраните изменения.
В выпадающем списке фильтра присутствуют не все населённые пункты, районы, улицы.
Для выбора недостающего пункта, начните вводить его название и он отобразится в списке:
Это работает и в CRM:
Вариант №1
Если через некоторое время синхронизация снова не работает, то нужно выполнить следующее шаги
Вариант №2
Вариант №3
Разрешить доступ небезопасным приложениям Гугл https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1
Отправленные презентации из CRM не отображаются в почтовом ящике в разделе "Отправленные", это техническая особенность, которую нельзя обойти.
Но, в любом случае, клиент получит письмо с Вашей почты, если отправка настроена с неё. Если клиент ответит на это письмо, Вы получите его на эту почту.
Для того, чтобы посмотреть как выглядит письмо, сделайте тестовую отправку на свой почтовый ящик, предвательно занеся контрагента с Вашей почтой.
1. Перейдите во вкладку "Агентство" -> "Выгрузка" - > "Интернет-платформы" и нажмите шестерёнку в верхней панели:
2. Перейдите во вкладку "Яндекс" - > поставьте галочку на "Все новостройки выгружать как переуступка" -> нажмите кнопку "Сохранить":
При обращении, через форму обратной связи на главной странице сайта:
ответ приходит на почту, которая указана в настройках агентства:
При обращении, через форму обратной связи, на странице объекта, ответ приходит на почту агента:
Как настроить почту агента:
1. Перейти в редактирование пользователя
2. Изменить Email и сохранить изменения:
В базовой версии сайта на главной странице выводится раздел услуг агентства. Если вы хотите изменить набор услуг, можно зайти в меню Услуги в системе и добавить/отредактировать данный раздел.
Если в разделе Услуги в системе автоматизации не добавлено ни одной услуги, то на сайте выводится базовый набор услуг. При добавлении хотя бы одной услуги, базовый набор услуг на сайте будет убран автоматически (выводиться будут только добавленные вручную).
Кнопкой Добавить услугу открывается страница добавления услуги:
Заголовок - название услуги
Машинное имя - название услуги латинскими буквами, нужно для формирования ссылки на услугу на сайте
Сортировка - номер по порядку для отображения на сайте в разделе услуг, так вы можете изменять порядок вывода услуг на сайте вручную
Аннотация - текст для вывода на главной странице сайте (небольшое описание услуги агентства)
Текст услуги - полное описание услуги для вывода на странице услуги на сайте
Ссылка на другой сайт - если хотите, чтобы по нажатию на заголовок услуги осуществлялся переход на любой другой сайт, можете вставить ссылку для перехода
Галочки Показывать на главной и Активный нужны для вывода услуги на сайте. Вы можете решать, какие услуги показывать на сайте, а какие скрывать. Видео урок по добавлению новой услуги на сайт:
В ссылке, сформированной для мессендежера, в списке объектов
А так же, через заявку:
Отображаются объекты, которые добавлены на сайт агентства.
То есть, клиент просматривает отправленные объекты прямо на сайте агентства недвижимости:
Соответственно, если объект не будет добавлен на сайт, он не будет формироваться в этом списке.
Для того, чтобы добавить объект на сайт, в списке объектов, нажмите на галочку, чтобы она стала зелёной:
Если объект в парсере подсвечен красным цветом, значит он снят с публикации с площадки.
Однако, вся информация, включая контактные данные собственника, будут доступны в CRM.
Если стоит виртуальный номер, невозможно узнать настоящий номер телефона автора объявления, ни вручную, ни с помощью автоматических инструментов. Единственное, что мы можем сделать - это оповестить, что это виртуальный номер, соответсвующей подписью.
Виртуальный номер - это номер телефона, не имеющий привязки к симкарте или телефонному аппарату, все звонки осуществляются не через сотовую связь, а посредством интернета.
Сейчас площадки предоставляют такие номера для своих пользователей, чтобы те могли скрыть свои настоящие номера, поставив виртуальный номер с переадресацией на свой личный телефон. Делается это с целью защиты от спама, мошенников, а так же для отслеживания статистики по звонкам.
На такие номера нельзя отправить сообщения в мессенджеры или смс, но можно, так же, дозвониться до автора объявления.
Это нельзя обойти и мы не можем узнать настоящий номер телефона автора объявления, так как он нигде не фигурирует.
Например, на Авито, в объявлении с таким номером, вы увидите подпись "Номер продавца защищён. SMS и сообщения в WhatsApp, Viber доставлены не будут." :
Поэтому в паресере вы можете увидеть объявление, где будет подпись "Виртуальный номер" :
Чтобы удалить объекты из архива, нужно выбрать объекты галочками, и внизу, в выпадающем списке, выбрать "Удалить"
ВАЖНО!
Объекты можно удалить из архива по истечению 30-ти дней.
Чтобы массово добавить объекты на выгрузку:
1. В списке объектов нажмите на галочку для выбора всех объектов на странице
Или выберете объекты вручную, проставив возле них галочки.
2. Внизу, в выпадающем меню, выберете "Выгрузить на все площадки" - если нужно выгрузить на все площадки.
Если нужно выгрузить на определённые площадки, нажмите на "Выгрузить на площадки"
3. Выберите срок размещения, площадки (можно выбрать несколько), телефон для выгрузки и нажмите "Ок"
При выгрузке на площадки также появляется возможность выбора премиум услуг:
Примечание: Для выгрузки разом на все бесплатные площадки, необходимо в выпадающем списке выбрать площадку rltpro.
Для того, чтиобы воспользоваться данной функцией, необходимо перейти в шестеренку "Настройки страницы" в просмотре заявки:
Во вкладке "Подбор" включить опцию "Включает множественные действия в списке предложенных"
Чтобы массово изменить статус подходящих объектов в заявке (В резерв, предложенные, отказ и т.д.) нужно:
1. Находясь в просмотре заявки, выберете галочками нужные подходящие объекты и внизу, в выпадающем списке, выберете "Изменить статус" :
2. Выберете нужный статус из второго выпадающего списка и нажмите "Ок":
3. После этого объекты попадут в соответствующий список:
Находясь на показе, Вы можете показать клиенту похожие и/или другие объекты прямо на карте. (Инструкция для мобильной версии, работает и на полной версии)
1. Перейдите в список объектов и нажмите кнопку "Фильтр"
2. Заполните необходимые параметры объекта и, внизу фильтра, нажмите на кнопку "Показать карту"
3. Нажмите кнопку определения местоположения и вы увидите объекты с заданными параметрами, которые находятся рядом.
Нажмите на увеличение/уменьшение масштаба, чтобы скорректировать область отображения.
Чтобы отредактировать информацию о контрагенте (телефон, почту и т.д.):
Перейдите в "Агентство" - "Контрагенты" - "Список" и нажмите кнопку редактирования:
Внесите необходимые изменения и нажмите "Применить"
Для того, чтобы задать необходимое количество символов в кадастровом номере:
1. Перейдите в добавление объекта и нажмите на шестерёнку:
2. В поле "Маска кадастрового номера" введите необходимое значение и нажмите "Сохранить":
Изначально: AA:BB:CCCCCCC:DDDD (Если нужно изменить, добавить последущие символы по алфавиту)
Например, если нужно чтобы в конце было 5 цифр введите - AA:BB:CCCCCCC:DDDDВ (добавите ещё одну "D")
Для перехода на сайт агентства недвижимости в шапке CRM нажмите на кнопку "На сайт"
Или скопируйте ссылку в адресной строке, вставьте её, удалите слово "admin" и нажмите "Enter"
Для того, чтобы снять с выгрузки объекты:
1. Выберите галочками нужные объекты
2. В выпадающем меню выберите "Снять с выгрузки"
3. Выберите площадки, с которых нужно снять выгрузку и нажмите "Ок"
Если необходимо снять с выгрузки именно все объекты то нужно перейти в левом меню в "Агенство -> Выгрузка -> Интернет платформы" и на открывшейся странице в правой части от площадки нажть на кнопку в виде стрелки в право 
Или в списке объектов в правой части от объекта нажать на зеленый флажек и в открывшемся сообщении нажать кнопку "Снять со всех площадок"
При выгрузке номер телефона можно указать двумя способами:
1. Через выпадающее меню
2. Через редактирование объекта
Для того, чтобы встроить видео на страницу сайта:
1. Заргузите видео на Youtube
2. Нажмите на видео "Поделиться"
3. Нажмите кнопку "Встроить"
4. Скопируйте код:
5. В CRM, в редакторе, нажмиет на "Источник", вставьте код и нажмите снова на "Источник"
Архив задач находится в боковом меню, в разделе "Задачи" - "Архив задач"
В заявке, внизу страницы, есть подходящие объекты:
Эти объекты подбираются относительно параметров заявки. Чтобы отфильтровать эти объекты (по адресу и/или параметрам),отредактируйте информацию в заявке и нажмите "Сохранить"
После этого подходящие объекты будут отображаться согласно выбранным параметрам в заявке.
Для того, чтобы изменить расположение параметров категории (например в квартирах - "Площадь" поставить перед "Типом строения")
В разделе "Параметры категории", нажмите на редактирование нужной категории
Затем нажмите левой кнопкой мыши на нужном парметре и, не отпуская, перенесите его на нужное положение ( в данном примере вверх над "Типом строения" )
Прокрутите ниже и нажмите "Сохранить"
СМС рассылка
Функция подключается по согласованию
Система может быть интегрирована с сервисом рассылки смс сообщений на телефоны контрагентов, например, smspilot.ru или epochta.ru.
Для создания новой рассылки смс, необходимо Создать новый шаблон для рассылки к сущности Sms в меню Документы-Шаблоны. В шаблоне можно поставить блоки для автоматической вставки разных параметров в смс:
- {{Contractor.fio}} - ФИО контрагента
- {{Contractor.email}} - Электронная почта контрагента
- {{ContractorPhone.0.phone}} - Первый телефон контрагента
- {{ContractorPhone.1.phone}} - Второй телефон контрагента
В меню Контрагенты выделяется список контрагентов для отправки сообщения, если никто не выбран, сообщение отправляется всем контрагентам в базе агентства, в выпадающем списке действий под списком контрагентов выбрать пункт “Отправить SMS”, после чего выбрать шаблон для отправки. Обязательно нужно учесть, что сервис по рассылке смс может пропускать только согласованные шаблоны рассылок, шаблон в системе должен быть создан в соответствии с требованиями сервиса.
Сообщение отправляется на первый телефон выбранного контрагента
Теперь, при добавлении объекта из парсера, ссылка на источник добавляется в отдельный блок, её можно посмотреть в просмотре объекта:
В списке объектов есть кнопки "Действий", при наведение на каждое действие высветится заголовок, то есть что делает кнопка.
- Посмотреть. Просмотр объекта
- Создать обращение. Кнопка переводит к созданию заявки с параметрами, подходящими под этот объект.
- Документы. Переводит к шаблонам созданных документов
- Редактировать. Переход к редактированию объекта
- Архивировать. Объект отправляется в архив.
- Сделать свободным. В объекте убираются ответственные за него сотрудники.
- Презентация PDF. Формируется и открывается PDF презентация по этому объекту
Иногда, при выгрузке на площадки, на Ваше объявление добавляется подменный номер.
Мы на это никак не влияем, чтобы его убрать, обратитесь в техническую поддержку площадки, на которой разместилось объявление с подменным номером.
В базовом шаблоне сайта есть возможность вывести отзывы клиентов на сайте. Для директора открывается доступ к разделу меню Сайт - Отзывы - Модерация в системе автоматизации, где директор может опубликовать, изменить и удалить отзывы.
Для темы сайта TM - необходимо нажать на "На Главной", чтобы Отзы отобразился на главной странице сайта.
Отзыв можно разместить к конкретному сотруднику из списка пользователей.
В создании отзыва заполняются поля:
1. Отправитель - ФИО отправителя отзыва
2. Электронная почта - почта отправителя отзыва
3. Телефон - телефон отправителя отзыва
4. Аннотация - краткое описание отзыва (используется не в базовом шаблоне)
5. Текст - текст отзыва
6. Фотография - фото отправителя отзыва
7. Статус - чтобы отзыв выводился на сайте, установить статус Активный
8. Пользователь - прикрепить пользователя, к которому написан отзыв
При публикации отзыва к сотруднику, на странице Сотрудники появляется ссылка на отзывы, оставленные именно к этому сотруднику.
Чтобы прикрепить картинку к отзыву:
Внизу страницы выберите нужное фото на компьютере:
Чтобы прикреить видео к отзыву:
1. Заргузите видео на Youtube
2. Нажмите на видео "Поделиться"
3. Нажмите кнопку "Встроить"
4. Скопируйте код:
5. В CRM, в редакторе, нажмите на "Источник", вставьте код и нажмите снова на "Источник"
Сортировка отзывов
На данной странице /admin/settings_extension/settings_extension_page?url=admin%2Freviews
можно произвести сортировку по дате, указанной в отзыве
На странице Сайт - Отзывы - Настройки можно задать настройки отображения отзывов:
Для того, чтобы изменить логотип для выгрузки:
1. В боковом меню перейдите в "Агентство" -> "Выгрузка" -> "Интернет платформы"
2. Нажмите на шестерёнку в шапке
3. Добавьте нужный логотип для выгрузки.
В добавлении/редактировании объекта есть поля "Описание на рекламу" и "Описание на сайт"
"Описание на рекламу" - это описание будет добавляться в соцсети, на рекламные сайты и презентации.
"Описание на сайт" - это описание будет добавляться на сайт агентства недвижимости.
Вы можете разделять описание объекта с помощью этих полей, то есть, для сайта агентства можете назначить одно описание, для соц.сетей, рекламных сайтов и презентаций другой.
Примечание:
Если поле "Описание на сайт" будет пустым, то на сайт будет добавляться текст из поля "Описание на рекламу"
Чтоб сформироать отчёт для собственника недвижимости:
1. Перейдите в просмотр объекта;
2. Нажмите на кнопку "Отчёт для клиента"
3. Выберите автоматический подбор аналогов или ручной.
Чтобы добавить аналоги вручную, нажмите на Ручной подбор аналогов -> с помощью фильтра найдите нужные объекты -> отметьте их галочками и в выпадающем меню выберите Добавить в подборку.
Ссылки на социальные сети настраиваются в боковом меню "Дополнительно" - "Настройки":
Они отображаются в подвале сайта (в самом низу), нажав на один из значок, произойдёт переход по ссылке, которая была указана в настройках:
В настройках агентства -"Дополнительно" -> "Настройки" есть поля "Yandex проверка" и "Google проверка"
Туда вносятся ключи, которые формируются, когда регистрируете сайт на Yandex мастере и Google мастере.
Для того, чтобы отредактировать последовательность сотрудников на сайте:
1. Перейдите в редактирование пользователя ( "Агентство" - "Пользователи" - значок карандаша)
2. Во вкладке "Доп.поля" установите порядковый номер сотрудника.
Порядок отображение сотрудников в списке на сайте происходит в обратном порядке от большего к меньшему.
При добавлении новостройки в CRM добавляются параметры относящиеся к этому типу недвижимости:
Необходимо заполнить все необходимые параметры (обязательные парамтеры для выгрузки новостроек Вы можете узнать в технической поддержке площадок)
В остальном выгрзка объекта происходит в стандартном режиме:
Чтобы вставить ссылку на видео в объекте:
1. Перейдите в редактирование/добавление объекта;
2. Во вкладке "Фото" нажмите "Добавить", вставьте ссылку на видео из Youtube и сохраните изменения.
Обратите внимание!
При выгрузке ссылка передаётся в фид, если она указана в правильном формате, формат ссылки можно узнать на площадках.
Например формат Авито http://autoload.avito.ru/format/realty/#VideoURL
Откуда брать ссылку на видео и какого формата должна быть ссылка?
Открываем сервис YouTube и нажимаем на просмотр нужного видео.
Внизу нажимаем на "Поделиться" и копируем ссылку.
Чтобы настроить единую почту, имя агента или телефон для выгрузки:
1. В боковом меню перейдите в раздел "Агентство" - "Выгрузка" - "Интернет-платформы"
2. Нажмите на шестерёнку в шапке:
3. Во вкладке "Данные агента" введите необходимые данные и нажмите "Сохранить"
Обратите внимание:
Данные добавятся для всех объявлений на выгрузку.
В оповещениях о подходящих объектах/заявках (конвертик) не везде отображается красный текст, почему так происходит?
Красным подсвечены параметры внесённого или нового объекта или заявки.
То есть, если вы внесли или отредактировали заявку и она стала подходить к объекту , параметры заявки подсветятся красным, а параметры объекта будут черными. (Заявка подходит объекту).
Чтобы переименовать должность перейдите в "Пользователи" -> "Должности", нажмите на значок карандаша, отредактируйте название и нажмите "Сохранить".
Пример настройки сервиса “Билайн”
Зайти в пункт меню Телефония/Интеграция /admin/telephony/telephony_settings/
● Провайдер IP телефонии - указываем название сервиса, с которым производится интеграция, в нашем случае “Beeline”, после этого на странице появятся поля
● token - генерируются в личном кабинете сервиса в разделе Настройки - API https://cloudpbx.beeline.ru/#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0 %BA%D0%B8
● fromPhone - указывается телефон, с которого пойдет исходящий звонок, если у пользователей нет телефона, привязанного к телефонии. Скорее всего, это поле для вас уже настроили и нет необходимости изменять значения, это настройка для всей телефонии, а не для одного пользователя
После сохранения данных настроек переходим в список пользователей программы. Необходимо указать в поле “Рабочий телефон” номер телефона, подключенный к телефонии, можете выбрать любой, соответствующий данному пользователю (лучше вводить внутренний номер соответствующего пользователя). Сохранить пользователя. Перейти в просмотр данного пользователя, во вкладке Телефония нажать кнопку “Подписаться на Beeline звонки” - нужно для привязки нового телефона к телефонии:
Смена телефона пользователя, ранее подключенного к телефонии
Если возникла необходимость изменить номер телефона пользователя, которого вы уже подключили для работы в телефонии, нужно сначала зайти в просмотр данного пользователя, нажать на кнопку Отписаться. После этого отредактировать номер рабочий телефон и внутренний номер данного пользователя, зайти в просмотр и нажать Подписаться
Обязательно создаём Цикличный Shell
/admin/crontab_editor/crontab_editor/edit
model
Комманда Shell
command
Telephony.Beeline subscribeUsers "http://xxxxx.ru/"
(домен проекта.ru) нужно заменить на домен из адресной строки в браузере
Interval
*/10 * * * *
Проверка работы телефонии:
1) Набрать, если установлена телефония на один из номеров у пользователя с активной подпиской
2) Открыть пункт "Телефония" - "Testing"
В поле Provider выбираем "Билайн"
В поле Phone User вводим номер пользователя из телефонии с активной подпиской
В поле Телефон любой произвольный номер
Жмем "Позвонить"
На странице авторизации в форме ввода полей есть отметка “Войти с клиентом”, если авторизоваться (зайти) в программе с отмеченным чекбоксом “Войти с клиентом”, пользователю блокируется (не показывается) информация по объектам:
Телефоны контрагентов (собственников)
Функция задумана для демонстрации клиенту объектов на экране, но без вывода конфиденциальной информации
Чтобы в парсере найти объявления, которые были сняты с площадки, в фильтре уберите галочку "Снятые объявления" и нажмите "Поиск".
Отобразятся объявления, которых уже нет на площадке, но вся информция по ним будет доступна в парсере CRM.
После сохранения заявки в системе автоматически срабатывает подбор подходящих по параметрам заявки объектов:
Если в заявке указан параметр - подбираются объекты, в которых аналогичный параметр соответствует заявке. Если в объекте не указан параметр, а в заявке указан, он не считается подходящим к данной заявке. Если в заявке не указан параметр, то он не участвует в подборе объектов. В подборе не участвуют заявки со статусом “Не обработана”.
Обратите внимание, что в подходящих объектах есть пагинация - они могут располагаться на нескольких страницах. Вы можете увеличить количество отображаемых объектов на одной странице через выпадающий список:
Так же Вы можете подобрать объекты с досок объявления, для этого, внизу страницы, нажмите на кнопку поиска из парсера:
Работа с подходящими объектами в заявке.
В списке подходящих объектов Пользователь может выполнить действия над объектами, для этого в столбце +- пользователь выбирает предложить или отклонить данный объект. 
Агент предлагает объект клиенту и отмечает объект, как предложенный в программе кнопкой - подходящий объект переходит в список Предложенные объекты, у объекта выводится отметка, что он предложен.
Агент назначает показ объекта клиенту, кнопкой 
открывает поле для создания события Показ в соответствующем объекте, событие выведется в календаре событий и в просмотре данного объекта. После показа агент отмечает предложенный объект кнопкой - объект переходит в список Показаны и в столбце Итог автоматически присваивается статус Думает.
Если на объекте нажать кнопку отклонить из Подходящих объектов, объект больше не выведется в списках в заявке.
Если на объекте нажать кнопку отклонить из Предложенных, объект остается в списке Предложены с отметкой Резерв, чтобы пользователь мог просмотреть, какие объекты предлагались клиенту, но был получен отказ от просмотра, такие объекты можно будет предложить в следующий раз при необходимостию
Если на объекте нажать кнопку отклонить из Показанных, объект остается в списке Показаны с отметкой Отказ, чтобы пользователь мог посмотреть, какие объекты показывались клиенту, но был получен отказ от сделки.
Подбор подходящих объектов можно настраивать с помощью системы жесткости подбора.
Из поля "Feed" в словарях передаётся значение на выгрузку.
То есть, название может быть указано произвольное (будет отображаться в CRM и на сайте агентства), а в поле "Feed" нужно прописать значение согласно формату выгрузки. Если значение будет указано некорректно, параметр не будет выгружаться.
Для фиксации брони объектов в просмотре объекта выводится вкладка Бронирование.
На вкладке можно указать:
- Период брони
- С какого по какое число в календаре забронирован объект
- Информацию о контрагенте, который бронирует объект
- Написать комментарий к брони
- Если бронь подтверждена клиентом, ее можно отметить чекбокс Подтверждена. Если бронь без отметки Подтверждена - выводится в календаре синим цветом, если бронь Подтверждена - выводится в календаре красным цветом. Важно, если бронь не отметили Подтвержденной в течение 24 часов после создания брони, запись о бронировании автоматически удаляется, Объект становится доступным к поиску и подбору к заявкам по датам.
- У брони можно сразу указать связь с заявкой от клиента, чтобы информация по запросам клиента не потерялась и не забылась:
- Без заявки - будет сохранена только бронь
- Существующая заявка - бронь будет связана с существующей заявкой, после нажатия кнопки появляется поле для указания номера заявки в базе. Указываем номер заявки, появляется информация по заявке - телефон контрагента и категория заявки.
- Создать заявку - после сохранения брони автоматически создается новая заявка в системе, в заявке сохранены поля из брони и объекта брони: Категория, Контрагент, Цена до (с добавлением в большую сторону интервала для поиска объектов).
После добавления брони список всех броней выводится внизу вкладки, последняя по дате бронь сверху. Любую бронь можно отредактировать кнопкой справа, и, например, подтвердить ее - отметить чекбокс Подтверждена .
На сайте в фильтре объектов добавляется возможность поиска Свободных объектов - указываются даты, если в выбранные даты попадают объекты, у которых нет в этот период брони, объекты выводятся в результатах фильтра.
На сайте на странице объекта выводится календарь с указанием всех броней данного объекта (дни закрашены синим или красным).
Если бронь связана с заявкой, то в просмотре заявки на вкладке Бронирование указывается бронь, аналогично объекту. Плюс в данной брони появляется кнопка поиска свободных от брони объектов в указанные даты в заявке 
В ЦИАНе обязательным критерием является заполнение НДС в коммерческой недвижимости, если этот параметр не заполнить, к цене автоматически будет прибавлен НДС.
Чтобы настроить НДС для объекта в CRM, в добавлении/редактировании объекта, выберите категорию "Коммерческая":
И, в параметрах объекта, настройте НДС:
Если такого параметра нет, отправьте запрос на добавление на почту технической поддержки - help@rebpm.ru.
Чтобы ограничить или закрыть доступ для входа сотруднику:
1. Перейдите в редактирование пользователя:
2. Снимите галочку "Активен" и сохраните изменения:
Пользователь сможет войти в систему, когда галочка "Активен" будет заново установлена.
Чтобы убрать уведомление о непрочитанном комментарии, нажмите на значок комментариев:
Затем, перейдите на объект для его прочтения (значок конверта в "Действиях) или выберите галочками нужные и, в выпадающем списке, отметьте их как прочитанные:
Слайдер - это окно на главной странице сайте, в котором показываются объекты агентства или изображения:
Чтобы разместить объект в слайдере, перейдите в редактирование объекта, поставьте галочку "Показывать в слайдере на главной" и сохраните изменения.
По умполчанию в слайдер можно добавить максимум 10 объектов.
Сейчас у нас реализована мобильная версия CRM системы.
Приложение находится на стадии разработки, как только оно будет готово мы сообщим всем.
Чтобы сотрудник отображался на сайте, в редактировании установите галочку "Показывать на сайте".
Чтобы добавить фото в объект.
Во вкладке "Фото" нажмите "Добавить":
Выделите несколько фото и добавьте их:
Если нужно, измените расположение фото, зажмите на нём левой кнопкой мыши и тяните:
Сохраните изменения.
Так же если необходимо добавить планировку, для этого достаточно будет загрузить фото самой планировки, после загрузки навести мышкой на фото и нажать на значек с тремя черточками 
далее поставить галочку напротив "Планировка"
Роль нужна для разграничения прав или доступа к тем или иным функциям программы.
Роль настраивается в редактировании пользователя:
В фильтре, на главной странице сайта, отображаются не все параметры. Это сделано для оптимизации пространства для других блоков:
Расширенный фильтр есть на странице "Недвижимость" или в категориях недвижимости:
Если нужны отдельные доработки, отправьте на адрес тех.поддержки help@rebpm.ru подробное описание (ТЗ) того, что нужно и прикрепите скриншоты.
Если в парсере отображается перечеркнутое объявление, значит оно уже было добавлено в Вашу базу и перенесено в архив.
Чтобы перейти к объекту в базе, нажмите на стрелочку:
В фильтре парсера есть возможность выбрать какие-то отдельные категории или несколько категорий сразу.
Для этого поочерёдно выберите нужные из выпадающего списка:
Для того, чтобы посмотреть историю изменения цены, в просмотре объекта перейдите во вкладку "Изменение цены" :
Свободный объект - это объект, у которого нет ответственного риэлтора.
Чтобы отфильтровать свободные объекты, перейдите в список объектов, в расширенный фильтр, установите галочку "Свободные" и нажмите применить.
Чтобы освободить объекты выберите их из списка и нажмите "Сделать свободным":
Можно освободить оъекты в режиме его просмотра с помощью конпки "Сделать свободным":
Каждую заявку в списке заявок можно найти по определенно заданным параметрам с помощью расширенного фильтра. Он позволяет искать заявки по категории, адресу, типу сделки, дате создания, стоимости, ответственному пользователю, а также по параметрам, которые зависят от выбранной категории. В случае поиска по нескольким категориям, в фильтре будут доступны параметры, относящиеся к каждой из категорий:
Управление через раздел меню Сайт-Новости
Включает в себя список новостей с возможностями:
В создании/редактировании новости есть поля:
Если в новости установлен чекбокс “Для клиента” - новость будет выводиться на сайте в соответствующем разделе.
Если чекбокс “Для клиента” не стоит, то новость будет выводиться в административной части программы под календарем.
Модерация - отображает список новостей и позволяет просматривать, редактировать и удалять их. Список новостей - отображает список новостей в опубликованном видеф.
Показывать на главной - новость будет отображаться на главной странице в crm , под календарём.
Также есть возможность архивации новостей - в таком случае она не будет показываться на сайте и на главной странице в разделе /admin.
Также возможность добавить изображение.
«Готовый бизнес» — это категория подразумевает действующий объект ведения бизнеса, выставленный на продажу, ведущий стабильную хозяйственную деятельность и не требующий дополнительных вложений в обеспечение деятельности в результате перехода собственности.
Если вы редактируете объект/заявку, и параметры остаются подходящими для другого объекта/заявки, оповещение будет продублировано.
Это нужно для того, чтобы не пропустить подходящие объекты/заявки с новыми параметрами.
Если нажать на номер контрагента, то браузер предложит осуществить звонок через установленное приложение на компьютере.
Выберите его или установите нужное.
