Объект можно найти по номеру, для этого введите его в поиковую строку: 

Если номер объекта не изветстен, воспользуйтесь расширенным фильтром:
ИНСТРУКЦИЯ 

Чтобы отметить контрагента как риэлтора, необходимо (Например, при создании заявки) указать это в дополнительной информации и/или добавить его в чёрный список. 

Создание контрагента

Создать контрагента можно с любой страницы системы - достаточно ввести номер телефона в поле поиска в шапке, если такого телефона нет в базе существующих контрагентов, то появится окно с вариантами дальнейших действий

     Если выбрать пункт Добавить контрагента - откроется страница для заполнения полей по данному контрагенту (клиенту)

     Добавить в черный список - создается автоматом новый контрагент и помещается в черный список

     Добавить объект или Добавить заявку - создается объект или заявка, где уже указан контрагент с введенным номером телефона, чтобы не заносить его заново

Создание контрагента через список контрагентов

     В списке контрагентов можно создать нового контрагента. Для этого над списком в поле ввода номера телефона необходимо ввести телефон нового контрагента

     После ввода полного номера телефона автоматически срабатывает поиск по базе контрагентов, если такого телефона нет ни у одного контрагента в базе, кнопка справа “+” становится активной, ее можно нажать и перейти на страницу заполнения данных по новому контрагенту .

Создание контрагента из списка контрагентов

1) Перейти в раздел Агентство -> Контрагенты -> Список контрагентов, нажать "Добавить".

2) заполнить необходимые поля на вкладках и нажать "Сохранить".

В системе автоматизации все контакты агентства (продавцы, покупатели, собственники, посредники и т.д.) объединены в одно понятие “Контрагенты”. Сделано это для того, чтобы не путать одного и того же человека, если он одновременно будет продавать квартиру и покупать комнату. В одном случае он будет являться продавцом, а во втором - покупателем. Чтобы не путать его наименование, реализовано одно общее понятие Контрагент. 

Список контрагентов доступен в меню: Агентство - Контрагенты - список. В этом списке вы можете воспользоваться фильтром, выбрав только покупателей или только продавцов. В строке с контрагентом вы увидите ссылки на его объекты и заявке. Удобнее пользоваться кнопками в врехней части экрана: "Список объетков" и "Список заявок". В этом случае вы сразу увидите объеты и заявки на покупку ваших клиентов.

Объединение контрагентов

Бывают ситуации, когда один и тот же человек обратился в ваше агентство недвижимости 2 раза с разных контактов. В этом случае создается 2 контрагента. Когда вы поняли это, можете воспользоваться возможностью объединения контрагентов на странице просмотра контрагента:

По нажатию на кнопку "Объединить", появится окно, где вы можете найти контакт, с которым нужно объединить текущий контакт.

Родительский элемент в жк - это тот жилой комплекс, к которому будет относиться дом. 

Например нам необходимо добавить квартиру в одном из домов в ЖК "Сурская ривьера". Для этого мы создали квартиру в 6-ом корпусе, затем этот корпус мы отнесли к нужному нам ЖК.

После сохранения дома или подъезда, в списке новостроек будет примерно такой вывод для наглядности зависимых домов

Как добавить ЖК Вы можете посмотреть здесь 

Как работать с шахматкой Вы можете ознакомиться здесь