Как добавить контрагента? (Создание контрагента)
Создание контрагента
Создать контрагента можно с любой страницы системы - достаточно ввести номер телефона в поле поиска в шапке, если такого телефона нет в базе существующих контрагентов, то появится окно с вариантами дальнейших действий
Если выбрать пункт Добавить контрагента - откроется страница для заполнения полей по данному контрагенту (клиенту)
Добавить в черный список - создается автоматом новый контрагент и помещается в черный список
Добавить объект или Добавить заявку - создается объект или заявка, где уже указан контрагент с введенным номером телефона, чтобы не заносить его заново
Создание контрагента через список контрагентов
В списке контрагентов можно создать нового контрагента. Для этого над списком в поле ввода номера телефона необходимо ввести телефон нового контрагента
После ввода полного номера телефона автоматически срабатывает поиск по базе контрагентов, если такого телефона нет ни у одного контрагента в базе, кнопка справа “+” становится активной, ее можно нажать и перейти на страницу заполнения данных по новому контрагенту .
Создание контрагента из списка контрагентов
1) Перейти в раздел Агентство -> Контрагенты -> Список контрагентов, нажать "Добавить".
2) заполнить необходимые поля на вкладках и нажать "Сохранить".