Заполнение шаблонов договоров Для формирования шаблонных документов в системе реализован модуль с возможностью формирования документа, в который будут автоматически подставлены значения из объекта, заявки или контрагента
Поля для автоматической подстановки указываются в нужных местах документа.
Для того, чтобы найти вставить поля для подстановки нужных значений, можно вспользоваться пунктом "Помощь". Напишите айди той сущности, которая связана с шалбоном, например, сделка 420:
После этого Вы увидите все значения связанных с этой сделкой, например, контрагент в объекте, прикрепленном к сделке. Найти в списке его можно по имени:
Вставляем найденное значение в шаблон:
Результат:
Внесение логотипа в шаблон договора
Если в документ необходимо добавить логотип: в нужное место документа установить курсор, нажать кнопку на панели сверху “Изображение” откроется меню редактора изображений. Для выбора файла переходим по кнопке Выбор на сервере
Открывается окно для выбора загруженных вложений на сервере. Для загрузки нового файла нажать кнопку “Новое вложение” , выбрать файл и загрузить его на сервер. После того, как файл загружен, выбрать нужный файл “скрепкой” в списке вложений После этого откроется окно редактора изображений, где можно изменить размер изображения . Значения ширины и высоты можно задавать в процентах от размера страницы.
Как создать шаблон для генерации описания в объекте.
Также с помощью вложений можно вставлять текстовые файлы из Word. В таком случае текст файла будет перенесен в систему. Нажмите на кнопку "Обзор" под полем "Загрузить шаблон" и выберите файл формата .docx.
На нужной задаче нажать "Редактировать" (значок карандаша)
Убрать или установить галочку "Повторяющееся мероприятие"
Также в новом дизайне просмотра задачи при выполнении задачи можно выбрать возможность постановки новой задачи. Для этого заполните поле "Результат" (будет текстом новой задачи) и выберите опции "завтра", "через неделю", "через месяц" или отметьте время, кликнув на поле выбора даты - это будет дата, до которой нужно выполнить новую задачу.
Объекты, добавленные в "Избранное" из парсера (Список объявлений - значок воронки) можно найти в боковом меню в разделе "Сбор объявленй" -> "Избранные предложения". Объекты бубут сортироваться по дате обновления.
Если нужно отправить эти объекты клиенту, сначала их необходимо добавить в базу:
Затем отправить их стандартным способом через список объектов: