Индивидуальные отчеты

Индивидуальные отчеты настраиваются по запросу руководителя. Список отчетов доступен по ссылке в меню CRM: KPI агентства - Отчеты. В списке отчетов вам необходимо нажать на иконку просмотра интересующего вас отчета: 

После этого вы переходите на экран отчета. Выбирая период отчета, вы получаете средние показатели за день. Выбирая данные за сегодня, вы получаете показатели за сегодняшний день. Набор показателей может быть настроен по вашим пожеланиям. Например, на рисунке ниже, представлен отчет по событиям каждого типа: звонки, отправки презентаций, выезды, встречи, показы. А так же количество просроченных задач на каждом сотруднике. При необходимости параметры могут быть подсвечены цветом, в зависимости от показателя выполнения плана. 

Возможности для коммерческой недвижимости

Типы назначения недвижимости

По умолчанию система поддерживает одну категорию коммерческой недвижимости, в которой можно выбрать назначение недвижимости. Если вы активно занимаетесь коммерческой недвижимостью, то под каждый тип недвижимости мы можем создать вам отдельную категорию с детальными параметрами. 

Так же мы можем делать дополнительные изменения по вашим пожеланиям. 

Существуют ограничения на доработки по коммерческой недвижимости. Например, тип коммерческой недвижимости должен быть только один. Аналогично и возможное назначение. Это требования досок объявлений. Если вам нужно указывать несколько типов, в рамках техподдержки мы можем добавить дополнительные поля с множественным выбором. Но на выгрузку они не будут идти. 

Виртуальный кошелек для выгрузки

При включении этого модуля, в систему включаются виртуальные кошельки для сотрудников.

Его может пополнить директор в просмотре пользователя (Боковое меню "Пользователи" - "Пользователь" и нажать на "Глаз" на нужном сотруднике), 

Во вкладке "Операции со счетом" нажать на "Пополнить" (Реальные деньги зачислять не нужно, это виртуальные средства)

Введите сумму пополнения и нажмите "Пополнить кошелек"

Сотрудник всегда сможет посмотреть доступны баланс нажав на иконку кошелька

При публикации объекта на доску, с виртуального кошелька списывается соответствующая сумма. 

Если на балансе риэлтора больше нет денег, он не может отправлять новые объявления на выгрузку.

Руководитель пополняет счет риэлторов с периодичностью, удовлетворяющей бизнес процессам агентства.

Задачи

Контроль выполнения задачи

У каждой задачи есть исполнитель и контроллер. Исполнитель может выполнить задачу. Но она останется на контроле. После выполнения задачи, контролер должен подтвердить ее. Тогда задача пропадет из списка "на контроле". Если исполнитель и контроллер - одно лицо, задача подтверждается автоматически. 

Просмотр выполненных задач

Руководитель может просматривать выполненные задачи. Для этого он может воспользоваться экраном Задачи - Все задачи и применить на нем фильтр:

Полезные статьи

Как добавить задачу

Как настроить повтор задачи

Как отменить периодичность задачи

Настройка времени выполнения задач

1 | 2 | 3 | 4 | 5