Как настроить выгрузку новостроек с переуступкой ?

1. Перейдите во вкладку "Агентство" -> "Выгрузка" - > "Интернет-платформы" и нажмите шестерёнку в верхней панели: 

2. Перейдите во вкладку "Яндекс" - > поставьте галочку на "Все новостройки выгружать как переуступка" -> нажмите кнопку "Сохранить":

 

В "Отправленных" нет письма с презентацией.

Отправленные презентации из CRM не отображаются в почтовом ящике в разделе "Отправленные", это техническая особенность, которую нельзя обойти. 

Но, в любом случае, клиент получит письмо с Вашей почты, если отправка настроена с неё. Если клиент ответит на это письмо, Вы получите его на эту почту. 

Для того, чтобы посмотреть как выглядит письмо, сделайте тестовую отправку на свой почтовый ящик, предвательно занеся контрагента с Вашей почтой. 

 

Что делать если синхронизация задач и событий с Google Календаре не происходит?

Вариант №1

 

  1. Первое что должны сделать, это зайти на страницу http://ваш_домен/admin/google_api/calendar/get_credentials/
  2. Нажать кнопку Сохранить предварительно убедившись что в поле стоит нужный вам идентификатор календаря от Google (чаще всего это ваша google-почта)
  3. После попробовать создать задачу либо событие и убедить что синхронизация работает

Если через некоторое время синхронизация снова не работает, то нужно выполнить следующее шаги

  1. Если вышеприведенное не помогло, писать в поддержку help@rebpm.ru
  2. И после этого снова повторить шаги с 1 пункта
  3. Удалить это приложение.
  4. И найти на это странице необходимое приложение чаще всего оно будет иметь название вроде этого (Base9.Calendar), вместо Base9 может стоят домен вашего сайта
  5. Зайти на страницу https://myaccount.google.com/u/0/permissions
  6. Авторизоваться в google аккаунте

​​​

​​​Вариант №2

  1. Принудительный сброс настройки Google Calendar
  2. Авторизоваться в google аккаунте
  3. Зайти на страницу https://myaccount.google.com/u/0/permissions
  4. И найти на это странице необходимое приложение чаще всего оно будет иметь название вроде этого (Base9.Calendar), вместо Base9 может стоят домен вашего сайта
  5. Далее зайти на страницу http://ваш_домен/admin/google_api/calendar/get_credentials/
  6. Нажать кнопку Сохранить предварительно убедившись что в поле стоит нужный вам идентификатор календаря от Google (чаще всего это ваша google-почта)

 

Вариант №3

Разрешить доступ небезопасным приложениям Гугл https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

Не все населенные пункт/улицы в фильтре сайта/CRM

В выпадающем списке фильтра присутствуют не все населённые пункты, районы, улицы.

Для выбора недостающего пункта, начните вводить его название и он отобразится в списке: 

Это работает и в CRM: 

 

Как добавить задачу?

Для создания задачи перейдите в боковом меню в раздел "Задачи" -> "Новая", заполните необходимые поля и сохраните изменения.

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17