Инструкция по добавлению канбанов заявок:

1. В левом меню, находим пункт "Статусы" и открываем подраздел "Статусы заявок"

2. Нажимаем на создание. Первоначально необходимо создать "базовые/родительские" статусы (к ним в дальнейшем будут привязаны все осталные)

• Родительский статус - пусто
• Статус - любое понятное для вас название
• Псевдоним - пусто
• Внешний ключ - пусто
• Далее заполняем только пункты: не использовать в подборе, не показывать в воронке, скрыть в базе

3. Переходим к редактированию/созданию статусов. Когда создаем/редактируем новые статусы, в графе "Родительский статус", нужно выбрать самый главный (создали их ранее). Если укажите, к примеру, в трех статусах одного и того же "родителя", будет сформирован канбан по этим трем статусам, именно по "родителькому".

AVITO

Если необходима возможность получать сообщения от Авито(клиента) по объекту, за которым закреплен конкретный риэлтор, в CRM систему

Необходимо сделать следующее:

- подключить отчёт о выгрузке по Авито

- Включить плагин Messengers

- внести данные на странице /admin/messengers/messengers_settings/index/Avito/Avito

- Включить настройки через меню admin/messengers/messengers_web_hook/index Включить webhook

Оповещения о новых сообщениях на avito будут повляться в колокольчике у всех пользователей.

Инструкция для клиентов

CIAN

Заходим на страницу настройки - /admin/messengers/messengers_settings/index/Cian/Cian

Заполняем токен:

После сохранения токена не забываем на странице /admin/messengers/messengers_web_hook

включить нужный нам web_hook

Как проверить работу функционала:

• пишем с циана в чат по объекту
• приходит сообщение в срм
• из срм отвечаем проверяем на циане.

Сообщение появятся: В объекте в ленте и в колокольчике у ответственного за объект. 

Активность сотрудников можно отслеживать следующим образом:
- в списке пользователей при нажатии на воронку http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics?filter_user_id=2
- общий список пользователей и статистика общая http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics
- в списке объектов в расширенном фильтре по ответственному просмотреть кол-во объектов http://demobig3.es9.ru/admin/agency/realty?location_region_id%5B0%5D=77&district_id%5B0%5D=1&locality_id%5B0%5D=1&rieltor_id%5B0%5D=2&is_filter=1
- в общем списке сделок http://demobig3.es9.ru/admin/deals?user_id%5B0%5D=2
- по событиям/задачам http://demobig3.es9.ru/admin/events?assignee_id=2
- в телефонии http://demobig3.es9.ru/admin/telephony?user_id%5B0%5D=2

Если при редактировании ЖК нужно, чтобы параметры ID ЖК и ID Корпуса подставлялись автоматически во все объекты, привязанные к данному ЖК (что бы не прописывать их в ручную) необъодимо зайти в редактирование параметров категории в ЖК и проставить галочку "Заменить в объекте".

Для удобства в работе с СРМ теперь можно определять в списке объектов и заявок запланированы события или нет.

Неообходимо в шестеренке списке заявок/объектов вывести столбец "Наличие событий".

Подстветка осуществляется следующим образом:

Зеленые - запланированные.

Красные - просроченные.

Синие - завершенные