Настройка прав для заявок

Чтобы настроить права для заявок, перейдите в шестерёнку списка заявок -> вкладка Страница редактирования прав: 

В настройках прав для заявок есть следующие пункты:

  • Разрешение архивирования заявок
  • Заявки только где ответственный
  • Разрешение архивирования заявок (c подтверждением)
  • Заявки, мои и подчиненных
  • Разрешение просмотра канбана
  • Показывать в списке заявок комментраии, только своих заявок
  • Заявки, только где ответственный или участник
  • Архивирование только моих заявок
  • Архивирование только моих и подчиненных
  • Архивирование только не свободных
  • Разрешение Bids admin process
         

Как привязать объект к заявке

Чтобы привязать объект к заявке, необходимо перейти на экран просмотра заявки. Там нажать кнопку "Принудительный подбор". Вы перейдете в список объктов.

Там с помощью фильтра найти нужные объекты, поставить рядом с ними галочки и в выпадающем списке выбрать "В заявку". В появившемся поле ваша заявка уже будет выбрана. Вам остается только нажать кнопку "ОК"

 

Как работать с контрагентами?

Контрагентов вы отмечаете в самом объекте, кто это
Один и тот же контрагент может быть в одном случае покупателем и продавцом в другом объекте, а в третьем посредником
Поэтому в объекте сделали выбор, кем является этот контрагент

1 | 2