При включении этого модуля, в систему включаются виртуальные кошельки для сотрудников.

Его может пополнить директор в просмотре пользователя (Боковое меню "Пользователи" - "Пользователь" и нажать на "Глаз" на нужном сотруднике), 

Во вкладке "Операции со счетом" нажать на "Пополнить" (Реальные деньги зачислять не нужно, это виртуальные средства)

Введите сумму пополнения и нажмите "Пополнить кошелек"

Сотрудник всегда сможет посмотреть доступны баланс нажав на иконку кошелька

При публикации объекта на доску, с виртуального кошелька списывается соответствующая сумма. 

Если на балансе риэлтора больше нет денег, он не может отправлять новые объявления на выгрузку.

Руководитель пополняет счет риэлторов с периодичностью, удовлетворяющей бизнес процессам агентства.

Контроль выполнения задачи

У каждой задачи есть исполнитель и контроллер. Исполнитель может выполнить задачу. Но она останется на контроле. После выполнения задачи, контролер должен подтвердить ее. Тогда задача пропадет из списка "на контроле". Если исполнитель и контроллер - одно лицо, задача подтверждается автоматически. 

Связка задач с другими объектами

При создании задачи вы можете указать вложения в нее, с какими данными она связана. Для этого на экране создания задачи есть блок "Прикрепить".  Если к задаче прикреплены дополнительные данные, например, контрагент, заявка, объект, в списке задач вы видите иконку файла, которая ведет на экран просмотра прикрепленных данных:  . Если на экране просмотра данных есть лента, вы так же видите эту задачу в ней. Например, лента есть в контрагентах, заявках, объектах. 

При архивировании прикрепленных к задаче данных, задача не архивируется.  Система не может знать, нужно ли вам ее архивировать.  Автоматическую архивацию можно настроить с помощью бизнес процессов. 

Просмотр выполненных задач

Руководитель может просматривать выполненные задачи. Для этого он может воспользоваться экраном Задачи - Все задачи и применить на нем фильтр:

Счетчик задач в шапке

В верхней части экрана отображается количество поставленных на пользователя  задач и количество просроченных задач.

Полезные статьи

Как добавить задачу

Как настроить повтор задачи

Как отменить периодичность задачи

Настройка времени выполнения задач

Как архивировать задачи? 

 

Модуль прозвона облегчает агентам вашего агентства недвижимости поддерживать базу в актуальном состоянии

Читать дальше ...

Модуль печати документов позволяет автоматически создавать и распечатывать любые документы для вашего агентства, автоматически подставляя в них необходимые данные.

Читать дальше ...

Кнопка "Расклейка" предназначена для сохранения файлов в формате Microsoft Word по шаблону расклейки объявлений. Подробнее...

Читать дальше ...