Создание заявки на подбор. Работа в системе вместе с клиентом. Страница подбора объектов для клиента.

Читать дальше ...

Это дополнительный модуль, который устанавливается по согласованию. Чтобы установить данный модуль, и также произвести оценку стоимости, обратитесь к своему менеджеру, либо в техническую поддержку по адресу help@rebpm.ru

Контрагентов вы отмечаете в самом объекте, кто это
Один и тот же контрагент может быть в одном случае покупателем и продавцом в другом объекте, а в третьем посредником
Поэтому в объекте сделали выбор, кем является этот контрагент

Если нужна отправка заявки на ипотеку из системы, такая функция подключается отдельно по согласованию за отдельную плату

Расчет ипотеки: куда попадают сообщения.

Клиент может оставить заявку на расчет ипотеки с помощью формы:

Данное сообщение попадет в список заявок, сформируя новую заявку:

Чтобы привязать объект к заявке, необходимо перейти на экран просмотра заявки. Там нажать кнопку "Принудительный подбор". Вы перейдете в список объктов.

Там с помощью фильтра найти нужные объекты, поставить рядом с ними галочки и в выпадающем списке выбрать "В заявку". В появившемся поле ваша заявка уже будет выбрана. Вам остается только нажать кнопку "ОК"

 

Чтобы настроить права для заявок, перейдите в шестерёнку списка заявок -> вкладка Страница редактирования прав: 

В настройках прав для заявок есть следующие пункты:

• Разрешение архивирования заявок
• Заявки только где ответственный
• Разрешение архивирования заявок (c подтверждением)
• Заявки, мои и подчиненных
• Разрешение просмотра канбана
• Показывать в списке заявок комментраии, только своих заявок
• Заявки, только где ответственный или участник
• Архивирование только моих заявок
• Архивирование только моих и подчиненных
• Архивирование только не свободных
• Разрешение Bids admin process