События настройка и работа с ними

События это своего рода Ежеднневник он поможет организовать бизнес процесс и не даст пропускать важные для вашего бизнеса события. Это могут быть встречи, звонки, продажи,оформления и прочее.

Кнопка События находится в боковом меню вашей системы.

​Агенство => События

События из себя представляют окно с двумя вкладкам (Список и Канбан)

  • В списке мы можем видеть весь список задач 
  • Канбан из себя представляет окно с тремя столбцами (Просрочено,Сегодня,Завтра)

Сюда выводятся события которые подходят по дате.

Прежде чем начинать работать с Функцией события в нашей системе ее нужно настроить.

Для этого нам нужно:

 1) Добавить типы нужных нам событий.

Это могут быть Встречи Показы Звонки Презентации и многие другие события, которые

необходимы для Бизнес процесса вашей компании.

Нажимаем во вкладке события Типы событий => Добавить.

Задаем название события, а так же проставляем нужные нам параметры.

Обратите внимание если событие подразумевает под собой его исполнение нужно ставить галочку как на 

скриншоте Подтверждение. В противном случае потом вам не возможно будет подтвердить что событие было исполнено и оно не пропадет в вашем "канбане". Будет висеть в статусе "просрочено"

Сохраняем  и попробуем создать нашу первую Задачу. 

Открываем События => Добавить событие.

И заполняем его.

Сохраняем событие. Теперь событие создано и оно отображается в вашем списке событий и "Канбане"

Любое событие имеет 2 общих статуса (Запланированно, Просрочено). Работает это так если событие по времени еще не подошло оно Запланированно. Как только событие по времени отстает от настрояей даты оно улетает в Просрочено.

В канбане мы виидм что наша задача поставлена на сегодняшний день нужно что то сделать. Выполняем. Открываем наше событие кликом по нему. И поечаем галочкой подтверждено.

Возвращаемя в наш "канбан" и видим что задача из него пропала. Значит все выполнено праивльно.

Если же событие не было помечено как подтверждено она так и будет находится в колонке просрочено!

Тема. Результат. Статус. Приеняется например для разграничения событий таких как звонки встречи и так далее . Допустим создаем событие Встреча тема встречи Осмотр помещения. Результат Нравится, Ненравится. Статус важно или нет. Все это нам предстоит настроить.

 Эти параметры как создаются точно так же как и Событие.

Точно так же добавляем и запоняем все по аналогии с событием.

Колонка Наличия события в Спике обьектов.

Имеет 2 цвета статуса. Для того чтобы индикатор горел зеленым должны быть соблюдены несколько условий.

  1. Событие должно быть
  2. Оно должно быть подтверждено
  3. Не должно быть просроченым

​Если соблюдены все 3 условия индикатор будет гореть зеленым круком вот так.

Если вы всетаки не можете или не хотите настраивать эту Функцию вы можете запросить стоимость ее настройки у службы поддержки. Вам нужно будет указать все статусы темы и какие нужны результаты.