Инструкция по добавлению канбанов заявок

Инструкция по добавлению канбанов заявок:

1. В левом меню, находим пункт "Статусы" и открываем подраздел "Статусы заявок"

2. Нажимаем на создание. Первоначально необходимо создать "базовые/родительские" статусы (к ним в дальнейшем будут привязаны все осталные)

  • Родительский статус - пусто
  • Статус - любое понятное для вас название
  • Псевдоним - пусто
  • Внешний ключ - пусто
  • Далее заполняем только пункты: не использовать в подборе, не показывать в воронке, скрыть в базе

3. Переходим к редактированию/созданию статусов. Когда создаем/редактируем новые статусы, в графе "Родительский статус", нужно выбрать самый главный (создали их ранее). Если укажите, к примеру, в трех статусах одного и того же "родителя", будет сформирован канбан по этим трем статусам, именно по "родителькому".

Возможность получать сообщения от Авито

Если необходимо чтобы была возможность получать сообщения от Авито(клиента) по объекту за которым закреплен конкретный риэлтор, в CRM систему

Необходимо сделать следующее:

- подключить отчет о выгрузке по Авито

- Включить плагин Messengers

- Включить настройки через меню admin/messengers/messengers_web_hook/index Включить webhook

Оповещения о новых сообщениях на avito будут повляться в колокольчике у всех пользователей.

Активность сотрудников

Активность сотрудников можно отслеживать следующим образом:
- в списке пользователей при нажатии на воронку http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics?filter_user_id=2
- общий список пользователей и статистика общая http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics
- в списке объектов в расширенном фильтре по ответственному просмотреть кол-во объектов http://demobig3.es9.ru/admin/agency/realty?location_region_id%5B0%5D=77&district_id%5B0%5D=1&locality_id%5B0%5D=1&rieltor_id%5B0%5D=2&is_filter=1
- в общем списке сделок http://demobig3.es9.ru/admin/deals?user_id%5B0%5D=2
- по событиям/задачам http://demobig3.es9.ru/admin/events?assignee_id=2
- в телефонии http://demobig3.es9.ru/admin/telephony?user_id%5B0%5D=2

Заменить в объекте

Если при редактировании ЖК нужно, чтобы параметры ID ЖК и ID Корпуса подставлялись автоматически во все объекты, привязанные к данному ЖК (что бы не прописывать их в ручную) необъодимо зайти в редактирование параметров категории в ЖК и проставить галочку "Заменить в объекте".

 

 

Подсветка событий

Для удобства в работе с СРМ теперь можно определять в списке объектов и заявок запланированы события или нет.

Неообходимо в шестеренке списке заявок/объектов вывести столбец "Наличие событий".

Подстветка осуществляется следующим образом:

Зеленые - запланированные.

Красные - просроченные.

Синие - завершенные

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9