События это своего рода Ежеднневник он поможет организовать бизнес процесс и не даст пропускать важные для вашего бизнеса события. Это могут быть встречи, звонки, продажи,оформления и прочее.

Кнопка События находится в боковом меню вашей системы.

​Агенство => События

События из себя представляют окно с двумя вкладкам (Список и Канбан)

• В списке мы можем видеть весь список задач 
• Канбан из себя представляет окно с тремя столбцами (Просрочено,Сегодня,Завтра)​

​

Сюда выводятся события которые подходят по дате.

Прежде чем начинать работать с Функцией события в нашей системе ее нужно настроить.

Для этого нам нужно:

 1) Добавить типы нужных нам событий.

Это могут быть Встречи Показы Звонки Презентации и многие другие события, которые

необходимы для Бизнес процесса вашей компании.

Нажимаем во вкладке события Типы событий => Добавить.

Задаем название события, а так же проставляем нужные нам параметры.

Обратите внимание если событие подразумевает под собой его исполнение нужно ставить галочку как на 

скриншоте Подтверждение.

В противном случае потом вам не возможно будет подтвердить что событие было исполнено и оно не пропадет в вашем "канбане". Будет висеть в статусе "просрочено"

Сохраняем  и попробуем создать нашу первую Задачу. 

Открываем События => Добавить событие.

И заполняем его.

Сохраняем событие. Теперь событие создано и оно отображается в вашем списке событий и "Канбане"

Любое событие имеет 2 общих статуса (Запланированно, Просрочено).

Работает это так если событие по времени еще не подошло оно Запланированно.

Как только событие по времени отстает от настрояей даты оно улетает в Просрочено.

В канбане мы видидм что наша задача поставлена на сегодняшний день нужно что то сделать. Выполняем. Открываем наше событие кликом по нему. И поечаем галочкой подтверждено.

Возвращаемя в наш "канбан" и видим что задача из него пропала. Значит все выполнено праивльно.

Если же событие не было помечено как подтверждено она так и будет находится в колонке просрочено!

Тема. Результат. Статус. Приеняется например для разграничения событий таких как звонки встречи и так далее . Допустим создаем событие Встреча тема встречи Осмотр помещения. Результат Нравится, Ненравится. Статус важно или нет. Все это нам предстоит настроить.

 Эти параметры создаются точно так же как и Событие.

Точно так же добавляем и запоняем все по аналогии с событием.

 

Колонка Наличия события в Спике обьектов.

Имеет 2 цвета статуса. Для того чтобы индикатор горел зеленым должны быть соблюдены несколько условий.

1. Событие должно быть
2. Оно должно быть подтверждено
3. Не должно быть просроченым

​Если соблюдены все 3 условия индикатор будет гореть зеленым круком вот так.

Если вы всетаки не можете или не хотите настраивать эту Функцию вы можете запросить стоимость ее настройки у службы поддержки. Вам нужно будет указать все статусы темы и какие нужны результаты.

 

 

 

 

 

Инструкция по добавлению канбанов заявок:

1. В левом меню, находим пункт "Статусы" и открываем подраздел "Статусы заявок"

2. Нажимаем на создание. Первоначально необходимо создать "базовые/родительские" статусы (к ним в дальнейшем будут привязаны все осталные)

• Родительский статус - пусто
• Статус - любое понятное для вас название
• Псевдоним - пусто
• Внешний ключ - пусто
• Далее заполняем только пункты: не использовать в подборе, не показывать в воронке, скрыть в базе

3. Переходим к редактированию/созданию статусов. Когда создаем/редактируем новые статусы, в графе "Родительский статус", нужно выбрать самый главный (создали их ранее). Если укажите, к примеру, в трех статусах одного и того же "родителя", будет сформирован канбан по этим трем статусам, именно по "родителькому".

Если необходимо чтобы была возможность получать сообщения от Авито(клиента) по объекту за которым закреплен конкретный риэлтор, в CRM систему

Необходимо сделать следующее:

- подключить отчет о выгрузке по Авито

- Включить плагин Messengers

- Включить настройки через меню admin/messengers/messengers_web_hook/index Включить webhook

Оповещения о новых сообщениях на avito будут повляться в колокольчике у всех пользователей.

Активность сотрудников можно отслеживать следующим образом:
- в списке пользователей при нажатии на воронку http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics?filter_user_id=2
- общий список пользователей и статистика общая http://demobig3.es9.ru/admin/users_statistics/users_statistics/statistics
- в списке объектов в расширенном фильтре по ответственному просмотреть кол-во объектов http://demobig3.es9.ru/admin/agency/realty?location_region_id%5B0%5D=77&district_id%5B0%5D=1&locality_id%5B0%5D=1&rieltor_id%5B0%5D=2&is_filter=1
- в общем списке сделок http://demobig3.es9.ru/admin/deals?user_id%5B0%5D=2
- по событиям/задачам http://demobig3.es9.ru/admin/events?assignee_id=2
- в телефонии http://demobig3.es9.ru/admin/telephony?user_id%5B0%5D=2

Если при редактировании ЖК нужно, чтобы параметры ID ЖК и ID Корпуса подставлялись автоматически во все объекты, привязанные к данному ЖК (что бы не прописывать их в ручную) необъодимо зайти в редактирование параметров категории в ЖК и проставить галочку "Заменить в объекте".