Как отправить подборку подходящих объектов клиенту?

Чтобы отправить подборку подходящих объектов клиенту, необходимо на странице заявки, отметить галочкой нужные объекты и в выпадающем меню выбрать "Отправить презентацию" 

Дополнительные вопросы

Как в презентацию подставить номер текущего пользователя? 

  • Перейдите на страницу просмотра любого объекта
  • Нажмите на иконку "Шестеренка" в верхней части экрана
  • Перейдите на вкладку "Страница настройки формирования PDF"
  • Включите опцию "Использовать данные авторизованного пользователя в презентации"
  • Нажмите кнопку "Сохранить"

Как работать с клиентами на покупку недвижимости

Мы рекомендуем сначала работать с горячими клиентами. Для этого, в фильтре заявок, вы выбираете горячих клиентов. Если их много, можете выбрать дополнительно статус клиента, чтобы он был ближе к завершении сделки. После прозвона этой группы клиентов, можно переходить к остальным клиентам.

В списке заявок вы можете показать колонку "Наличие событий". Для этого воспользуйтесь иконкой настройки списка. В этой колонке будет гореть красный индикатор, если для клиента не запланировано звонков, показов, задач. Это говорит о том, что клиента вы можете забыть. Обязательно планируйте работу с клиентом. 

Автоматизация

Для автоматизации работы с клиентами, вы можете воспользоваться модулями автоматических рассылок а так же модулем бизнес процессов. С помощью этих модулей техподдержка может вам настроить автоматическую воронку продаж, с рассылкой маркетинговых материалов через СМС и email, автообзвоном.