Ипотечный брокер

Работа Ипотечного брокера

Функция подключается по согласованию.    

В системе есть возможность настроить работу пользователя с ипотекой, чтобы фиксировать информацию по заявкам на ипотеку, суммам и т.д. Добавляется роль пользователей Ипотечный брокер.

В создании/ редактировании заявки добавляется поле "Кредитная заявка" с выбором Да/ Нет. Пользователь с ролью Ипотечный брокер в списке заявок видит только те заявки, где в поле Кредитная заявка стоит значение - Да

В просмотре заявки выводится вкладка Кредитная заявка, на которой показываются этапы работы по ипотеке. Менять этапы может только пользователь с ролью Ипотечный брокер

Во вкладке Кредитная заявка выводится:

Блок “Отправлена заявка в банки”: 

  1. Дата отправки заявки - поле даты
  2. Сумма кредита - числовое поле
  3. Наименование банка - выпадающий список значений

Кнопка Добавить для добавления еще полей описания отправки заявки в другие банки

  1. Блок с комментариями, комментарии добавляются и выводятся отдельно от вкладки Комментарии в просмотре заявки

Для пользователей с ролью Ипотечный брокер раздел меню Список заявок выводится в своем формате. Примерный список столбцов:

  1. ID
  2. Дата создания
  3. Контрагент
  4. Дата подачи заявки в банки - возможен вывод до 6 строк с датами
  5. Банки - возможен вывод до 6 строк с названиями банков
  6. Сумма кредита
  7. Комментарий - значение из поля Комментарий на вкладке Кредитная  заявка в просмотре заявки
  8. Статус кредитной заявки - текущий статус  на вкладке Кредитная заявка в просмотре заявки
  9. Ответственный риелтор - пользователь, ответственный за заявку и его рабочий телефон

Дополнительно создается страница статистики установки статусов по ипотеке в виде таблицы с информацией: Пользователь, Статус, Дата установки статуса

Интеграция с API банков

Интеграция с API банков возможна. Она выполняется нашей техподдержккой.