Как создать отчёт KPI

Тунзала Development

Для создания отчёта KPI необходимо:

  • либо найти в левом боковом меню KPI агентства

  • либо в адресной строке к домену прописать /admin/agency_kpi/agency_kpi_reports

  • На странице KPI нажимаем Создать отчёт

​

Откроется данная страница:

  1. Выбрать, будет ли проходить подсчет по количеству параметров на сотрудника (строки-сотрудники, будет считать, сколько указанных параметров выполнил каждый сотрудник) или будет просто общий посчет параметров (строки-параметры)

  2. В поле "Только для этих пользователей" выбираем для каких пользователей создаем отчёт.  Если необходимо создать по всем пользователям - проставляем галочку в поле "Для каждого пользователя"

  3. Затем выбираем какой отчет создаем 

к примеру нам нужно создать отчёт "Количество созданных объектов":

  • Конечный показатель - это показатель, которого должны достигнуть пользователи - допустим задача за месяц создать 10 объектов - проставляем значение 10

  • Период - указываем за какой период создастся отчёт

  • Тип договора - можно оставить пустым, если это не один из критериев создания отчёта

  • Источник - можно оставить пустым, если это не один из критериев создания отчёта

  • Статус - можно сформировать отчет по всем существующим статусам, либо по одному, либо по нескольким 

  • Создавать отдельный kpi для каждого - создастся отчет по каждому пользователю отдельно.Если галочка не проставлена сформируется общая статистика.​

  • Если необходимо создать несколько однотипных параметров, нужно кликнуть по параметру в меню выбора второй раз (например, если нажать на параметр "Звонки" дважды, то будут создаваться две строки "Звонков", которые можно детально настроить, например, задать общее количество звонков и только исходящие звонки)
  • При необходимости можно поменять название поля - для этого нужно кликнуть на название уже созданного параметра, после чего откроется поле для ввода порльзовательского названия:

     

       3. После того как все поля заполнены - заполняем поле "Название отчета" и нажимаем "Сохранить"

После сохранения - откроется страница просмотра созданного отчёта