Создание KPI отчетов

Создание KPI отчетов

Заходим на проект 

Проверяем наличие раздела KPI в боковом меню 

Начинаем настройку

 

Шаг 1. ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 

Сначала создаем текущие показатели, вкладка KPI агентства - текущие показатели         

ссылка на раздел: /admin/kpi

 


 

Нажимаем кнопку “Новые” 

В появившемся списке выбираем нужные показатели по которому будут формироваться отчеты:

 


Нажимаем “Добавить”

Открывается окно добавления:


“Описание” - может быть любым, связанным с темой показателей.

“Имя” - короткое описание, связанное с пользователем по которому будут выводиться показатели (пример “Открытые сделки Сидорова”) 

“Ответственный” -  выбираем необходимого пользователя “ Сидорова” - ставим чекбокс 

 

В конце страницы (под списком ответственных) выбираем необходимые параметры: 

 


“Состояние” - выбираем необходимое значение.

  в данном случае “Открытые”

“Универсальный тэг” - если делаем по одному показателю, но по разным пользователям, то тэг должен быть один и тот же.

  в данном случае у всех пользователей данный тэг в поле “Универсальный” будет DEALS_OPEN  

 

Важно: тэг вводится строго на английской раскладке

 

После заполнения всех необходимых полей, нажимаем “Сохранить” 

  Страница обновится и мы попадем на список всех добавленных показателей

  Показатель добавляется в самый низ страницы 

 

Важно: Такое добавление проделываем с каждым пользователем по которому необходимо будет выводить информацию по текущему показателю.

 

Шаг 2. Отчеты

 

После создания показателей по всем пользователям:

- переходим в раздел “Отчеты” 

 

 

     

    -нажимаем кнопку “Сформировать статистику”  

 

Создается асинхронная задача в разделе “Редактор Cron’ов” 

  ссылка: /admin/crontab_editor/crontab_editor/my

 

    Пока происходит формирование статистики начинаем делать сам отчет.


В том же разделе “Отчеты”,  нажимаем кнопку “Добавить” .

 

 

“Заголовок” - в нашем случае “Отчет по открытым сделкам”  (любое удобное название связанное с показателями)

 

“Пользователи” - можно выбрать конкретного пользователя и тогда отчет будет показываться только по данному пользователю.

  Если не выбирать ничего то отчет будет производиться по всем пользователям.

 

Находим указанный нами ранее универсальный тэг в показателях.

    в нашем случае это -  DEALS_OPEN 

 

Нажимаем на него, - тэг добавляется.

 


Вводим название тэга.

    в нашем случае “Открытые сделки” 

 

Нажимаем “Сохранить”


Шаг 3. Проверка

 

Заходим в отчеты

   -должен появится наш только что созданный отчет 

   -нажимаем на символ просмотра

Должен открыться просмотр самого отчета.

 

Примечания:

    -если нажимаем “Очистить статистику нужно смотреть чтобы не было чисел за неделю за месяц, но не за текущий день.
    -за текущий день будет всегда, независимо от статистики.