Создание и использование канбана заявок

Создание канбанов по заявкам

Создание канбана доступно только пользователям с ролью “Директор”.
Для возможности настройки другими ролями, - обратитесь в тех.поддержку.
 

Для создания канбана по заявке нам потребуется перейти в раздел Заявки и выбрать вкладку “Канбан” 

 

Нажимаем на “Создать новый канбан” 

 

Указываем нужное нам название, например “Тестовый канбан” 

 

Нажимаем на “Не разобрано”  и вводим название статуса, например “Новая заявка” 

 

Для создания следующего статуса нажимаем на + и по аналогии заполняем остальные статусы. 

 

После того, как записали все нужные статусы нажимаем “Сохранить” и получаем сообщение:

 

Переходим обратно во вкладку “Воронка” для просмотра корректности созданного канбана.
Нажимаем на созданный нами канабан и видим, что все создалось корректно:

 

Далее переходим в редактирование любой заявки и находим поле “Статус заявки” 

Проверяем, что написанные нами в канбане статусы появились в выпадающем списке: