Создание и использование канбана заявок
Создание канбанов по заявкам
Создание канбана доступно только пользователям с ролью “Директор”.
Для возможности настройки другими ролями, - обратитесь в тех.поддержку.
Для создания канбана по заявке нам потребуется перейти в раздел Заявки и выбрать вкладку “Канбан”
Нажимаем на “Создать новый канбан”
Указываем нужное нам название, например “Тестовый канбан”
Нажимаем на “Не разобрано” и вводим название статуса, например “Новая заявка”
Для создания следующего статуса нажимаем на + и по аналогии заполняем остальные статусы.
После того, как записали все нужные статусы нажимаем “Сохранить” и получаем сообщение:
Переходим обратно во вкладку “Воронка” для просмотра корректности созданного канбана.
Нажимаем на созданный нами канабан и видим, что все создалось корректно:
Далее переходим в редактирование любой заявки и находим поле “Статус заявки”
Проверяем, что написанные нами в канбане статусы появились в выпадающем списке: