Здравствуйте!

 На данный момент в Системе REBPM Дефолтно идет 2 воронки на главной странице CRM.

Это очень удобный иструмент которые позволяет нагядно видеть весь путь который ведет нашего клиента к сделке.

Но у пользователей часто возникает вопрос о том как же ее настроить и как ей  пользоваься.

                                                         Об это и пойдет речь в этой инсрукции.

Прежде чем начать работу с ней нам нужно понять как это работает.

Полоска в воронке это статус. 

Статусы можно присваивать объетам и заявкам.

Но прежде чем их присвоить их нужно создать.

Для настройки статусов у нас есть 2 словаря.

1 Словарь относится к Заявкам

Ваш проэкт/admin/dictionaries/dictionaries/index/BidStatus

=> /admin/dictionaries/dictionaries/index/BidStatus <=

2 Словарь относится к Объектам

Ваш проэкт/admin/dictionaries/dictionaries/index/State

= >  /admin/dictionaries/dictionaries/index/State  <=

Для того чтобы создать какой ни будь статус нужно нажать на кнопку Добавить

Перед нами откроется Страница саздания статуса

 

Сдесь важно заполнить поля со звездочкой.

К примеру наш статус к объекту будет потенциальный.

Заполняем.

Парамерты Название и alias  являются обязательными для заполнения

Alias - это обозначение нашего статуса на Английском языке.

Внешний ключ можно не заполнять но мы продублируем на будующее. 

(Мало ли какую функцию мы захотим в будующем а это поможет нам 

отыскать данный параметр быстрее)

Так же можно выбрать цвет этому статусу я оставлю Дефолтно

После заполнения сохраняемм. Обязательно нажимаем очистить кеш.

Ваш проэкт/admin/fastadmin/base_fastadmin/clear_cache

=> /admin/fastadmin/base_fastadmin/clear_cache <=

И Идем в объекты и пробуем присвоить статус какому ни будь объекту.

Сохраняем и возвращаемся в главное меню.

 Как видим Наш Объект улетел в Воронку, а значит мы настроили все корректно и можем ею пользоваться.

 

С Уважением к Вам Команда REBPM!