Ипотечный брокер
Работа Ипотечного брокера
Функция подключается по согласованию.
В системе есть возможность настроить работу пользователя с ипотекой, чтобы фиксировать информацию по заявкам на ипотеку, суммам и т.д. Добавляется роль пользователей Ипотечный брокер.
В создании/ редактировании заявки добавляется поле "Кредитная заявка" с выбором Да/ Нет. Пользователь с ролью Ипотечный брокер в списке заявок видит только те заявки, где в поле Кредитная заявка стоит значение - Да
В просмотре заявки выводится вкладка Кредитная заявка, на которой показываются этапы работы по ипотеке. Менять этапы может только пользователь с ролью Ипотечный брокер
Для отрбражания заявки на ипотеку в данном меню
В просмотре заявки необходимо выбрать нужный Статус по заявке:
Во вкладке Кредитная заявка выводится:
Блок “Отправлена заявка в банки”:
- Дата отправки заявки - поле даты
- Сумма кредита - числовое поле
- Наименование банка - выпадающий список значений
Кнопка Добавить для добавления еще полей описания отправки заявки в другие банки
-
Блок с комментариями, комментарии добавляются и выводятся отдельно от вкладки Комментарии в просмотре заявки
Для пользователей с ролью Ипотечный брокер раздел меню Список заявок выводится в своем формате. Примерный список столбцов:
- ID
- Дата создания
- Контрагент
- Дата подачи заявки в банки - возможен вывод до 6 строк с датами
- Банки - возможен вывод до 6 строк с названиями банков
- Сумма кредита
- Комментарий - значение из поля Комментарий на вкладке Кредитная заявка в просмотре заявки
- Статус кредитной заявки - текущий статус на вкладке Кредитная заявка в просмотре заявки
- Ответственный риелтор - пользователь, ответственный за заявку и его рабочий телефон
Дополнительно создается страница статистики установки статусов по ипотеке в виде таблицы с информацией: Пользователь, Статус, Дата установки статуса
